Durch die Checkliste soll eine erste Auflistung der entscheidungsrelevanten Punkte für die Beteiligung an einem Fond dargestellt werden. Die Möglichkeit, die unterschiedlichen Aspekte abzuhaken, soll den interessierten Anlegern einen positiven Einstieg verschaffen. Dabei ist zu beachten, dass die Analyse aller Aspekte eines geschlossenen Fonds in der Regel umfassendere Hilfsmittel benötigen als eine Checkliste.
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